中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京5月28日訊 金楊股份(301210.SZ)昨晚披露《向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》，本次發(fā)行證券的種類(lèi)為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。本次可轉(zhuǎn)換公司債券及未來(lái)轉(zhuǎn)換的A股股票將在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值為人民幣100.00元，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起六年。

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的蕞終利率水平，由公司董事會(huì)及其授權(quán)人士根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)在發(fā)行前根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。

　　本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)（或由董事會(huì)授權(quán)人士）與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對(duì)象為持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶(hù)的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外）。

　　本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于募集說(shuō)明書(shū)公告日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)（若在該二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)因除權(quán)、除息引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對(duì)調(diào)整前交易日的交易均價(jià)按經(jīng)過(guò)相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算）和前一交易日公司股票交易均價(jià)，且不得向上修正。

　　公司擬向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過(guò)98,000.00萬(wàn)元（含），扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金擬用于金楊股份鋰電池精密結(jié)構(gòu)件項(xiàng)目（廈門(mén)）、金楊股份鋰電池精密結(jié)構(gòu)件項(xiàng)目（孝感）、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向公司原股東實(shí)行優(yōu)先配售，原股東有權(quán)放棄優(yōu)先配售權(quán)。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券不提供擔(dān)保。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券將委托具有資格的資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)進(jìn)行信用評(píng)級(jí)和跟蹤評(píng)級(jí)。

　　金楊股份于2023年6月30日在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，發(fā)行價(jià)格為57.88元/股，發(fā)行股票數(shù)量2,061.4089萬(wàn)股，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）為安信證券股份有限公司（現(xiàn)更名為國(guó)投證券股份有限公司），保薦代表人為王慶坡、林文壇。

　　金楊股份首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金總額為119,314.35萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為107,631.58萬(wàn)元。金楊股份蕞終募集資金凈額比原計(jì)劃多41,805.13萬(wàn)元。金楊股份于2023年6月27日披露的招股說(shuō)明書(shū)顯示，該公司擬募集資金65,826.45萬(wàn)元，分別用于高安全性能量型動(dòng)力電池專(zhuān)用材料研發(fā)制造及新建廠房項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　金楊股份首次公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行費(fèi)用合計(jì)11,682.76萬(wàn)元，其中，保薦及承銷(xiāo)費(fèi)用8,686.08萬(wàn)元。

　　5月21日，公司以每10股轉(zhuǎn)增3.9股并稅前派息1.5元，除權(quán)除息日5月28日，股權(quán)登記日5月27日。

　　據(jù)公司2025年一季報(bào)，報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.24億元，同比增長(zhǎng)26.59%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)934.03萬(wàn)元，同比減少14.49%；歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)872.63萬(wàn)元，同比減少18.78%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-97.54萬(wàn)元。

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